再次陷入商车费的怪圈 服务与消费者支出不匹配

导读： 市场化试点费率后，行业客户获取成本进一步上升；另一方面，保费下降。从长远来看，保险公司自然会在裂缝中生存，经营状况令人担忧。

4月中下旬，多份涉及车险费率市场化改革文件已发布至保险公司，前期两批18个地区试点后，商业车险预计全国将推进费率改革。

自去年6月1日起，黑龙江、山东等第一批6个试点地区试点了商业汽车保险改革，并于今年年初向第二批12个地区试点。最早的费率改革试点已经快一年了。根据今年第一季度的成绩单，十大汽车保险公司的集中度正在下降。第一季度，第一批试点地区的汽车保险保费收入为258.66亿元，同比增长11.30%，车险综合成本率同比下降1.32个百分点为94.18%，第二批试点地区车险保费收入为590.90亿元，同比增长12.12%，车险综合成本率为94.37%，同比下降1.66个百分点。

面对6200亿元的车险市场，好的成绩单背后，保险公司说不出言，超过90%的公司汽车保险业务亏损。一个不愿透露姓名的人财险该公司的高级管理人员表示，自汽车保险费改变以来，汽车保险费一直在下降，但成本正在上升，最近的阶段上升非常快。目前，该公司非常重视索赔，这甚至决定了该公司的生死。

消费者、修理厂、配件商甚至保险公司对现状都不满意。正如上述财产保险公司高管所说，保险公司提供各种服务，仍处于亏损的边缘。汽车保险行业综合成本率在30%-40%之间，保费的30%以上作为渠道成本，个别公司支付的渠道成本甚至达到50%以上。利率市场化在一定程度上加剧了市场竞争，进一步增加了渠道成本。

中国市场协会风险管理专业委员会主任张学辉指出：目前，对于汽车保险行业，顶层设计标准应该是第一位的。监管机构只能制定统一的规则和标准，加强行业监管。

另一位不愿透露姓名的保险研究人员说：为了解决当前的困境，还有另一个想法，保险公司应该改变利润点，即通过汽车保险和其他业务获得现金流，更关注投资来提高收入，而不仅仅是从保费中赚钱。

各方对现状不满

根据中国保监会发布的数据，2016年第一季度，首批试点地区车险综合成本率为94.18%，同比下降1.32个百分点，同比下降2.09个百分点；第二批试点地区车险综合成本率为94.37%，同比下降1.66个百分点，同比下降2.26个百分点。

面对这些稳定的数据，一家大型财产保险公司的汽车保险业务人员坦言，这可能只是表面上的平静。上述财产保险公司高管表示，汽车保险费改革试点实施后，保险公司的经营状况甚至与之前想象的相反。保费下降了，但成本上升得很快。

根据一份行业交流数据，2016年1月，汽车保险综合成本率为100.6%，同比上升0.91个百分点；综合赔偿率为56.81%，同比下降5.44个百分点；综合费用率为43.79%，同比上升6.35个百分点；直到3月，这一数据也没有明显变化，综合费用率为99.16%，综合费用率为58.14%，41.02%的综合费用率。

今年1月，也是第二批费用改革试点的开始，保险公司可能希望抓住宣传窗口期。综合成本率上升的主要原因是公司通过高补贴占据市场，包括中介费、销售人员激励和客户补贴。

例如，由于部分4S商店里有更多的新车用户，从而形成更高的议价能力。如果保险公司不想放弃新车保单，就会提高渠道费。在山东甚至河北等个别地区，销售渠道可以获得50%-55%的回扣。

今年3月，汽车保险行业综合成本率降至99.16%，理赔部门做出了相当大的努力。上述大型财产保险公司汽车保险业务人员也表示，自今年以来，索赔工作尤其困难，比以往更加严格。上述管理层甚至直言不讳地表示，汽车保险公司从未如此重视索赔。索赔同事基本上每天加班，领导层也在施加压力，因为这一环节决定了保险公司未来的命运。

尽管如此，每个人的努力都没有得到各方的满意，消费者、修理厂、配件商甚至保险公司对现状都不满意。首先，消费者认为我支付了1000元的保费，其他费用是三四百元。这个费用对我自己公平吗？真正用于赔偿的可能只有五六百元，消费者不愿意为其他费用买单，修理厂也很难经营。保险公司收到保费后，包括系统建设和营销费用，最终发现很难盈利。

保险公司不仅没有得到消费者的认可，而且还处于挣扎的边缘。除了大型保险公司外，PICC等利润水平也有所提高，大多数保险公司的净利润也有所放缓甚至下降。根据2015年的报告，超过90%的保险公司的汽车保险业务遭受了损失。

无法消除服务匹配费用

不愿透露姓名的保险研究学者表示，监管机构对这种情况负责。首先，监管机构无权进行业外监管，业务监管可能存在一些问题。

由于个别大型保险公司之前的利润水平较好，所以营销成本更丰富，中小企业为了获得客户，只能支付更高的成本，这不难理解为什么汽车保险公司综合成本率高，市场化试点后，行业客户成本进一步上升；另一方面，保费下降，从长远来看，保险公司自然会生存在裂缝中，经营状况令人担忧。

这样，保险公司获得的相应的保费服务就无法与消费者支出相匹配。 除线下渠道外，一些线上平台也开始参与汽车保险的整个链条，包括近年来的汽车保险ok车险、最惠保等比价平台进入人们的视线。

在张学辉看来，简单的价格比较，补贴在汽车保险领域很难站稳脚跟，因为购买汽车保险是一个低频事件，一年一次，通过补贴不能增强客户粘性，最终依赖线下服务，所有客户都会发现，他们更倾向于选择服务方便，声誉好的公司保险，汽车保险的核心竞争力在于服务体验，而不是简单的价格比较。

如今，各种资本对汽车保险价格比较平台特别冷静。价格比较只是起点，甚至是，甚至是一个噱头。最佳保险公司的创始人陈文志说，面对6200多亿元的保费，第三方互联网平台仍然00多亿元的保费，第三方互联网平台仍然略不计。

传统保险公司的销售渠道，无论是线下服务提供商、电话销售、代理销售，都需要承担巨大的销售成本，总成本约占30%，因为汽车保险是一种相对标准化的产品，中国平安、PICC、太平洋保险等公司很早就开始尝试在互联网上直接销售保险，互联网汽车保险也在迅速增长。去年年底，32家经营互联网汽车保险的财产保险公司的保费达到716亿元，而2012年的数据仅为101亿元。

传统的代理渠道流程很长，线下渠道竞争非常激烈，我们通过互联网价格平台，降低购买流程，从另一个角度来看，保险公司建立电力营销、网络营销中心，投资大，重复建设大量，通过第三方互联网平台也降低了保险公司的管理和营销成本。陈文志说。

陈文志还补充说，建立这样一个平台是为了让销售人员和用户有更好的查询和在线交易。价格比较不是最重要的，销售人员很难，不知道汽车保险的底价是多少，因为不同的公司，不同地区的计算模型不同，销售人员需要通过不同的保险公司询问价格，效率不高，价格比较平台的建立帮助这些人更好地在线价格比较和交易。

一位互联网保险公司创业负责人认为，互联网汽车保险的发展不能局限于价格比较和购买，而是垂直于购买、索赔和其他服务。目前，一些科技公司正试图将线下服务场景与各公司的产品连接起来。用户在选择产品时不再局限于价格标准，也可以根据自己的需要选择，如服务网点的便利性。在这方面，张学辉建议汽车行业相对特殊，汽车售后市场最好只抓住一点，通过布局，要么至少掌握客户，要么掌握技术，要么掌握渠道，没有强有力的推广，在这个行业很难有竞争力。

现阶段盈利模式并不主要考虑。陈文志还指出，与各公司的合作方式也不尽相同，对于通过最优惠平台交易的车险，平台只分享一小部分代理人的回报， 有了数据和用户，平台不会局限于价格比较，而是想做更专业的事情，比如帮助保险公司更好地选择风险，制定风险标准，帮助保险公司在理赔中防止欺诈、产品创新和产品研发，甚至与保险公司联合开发市场需求不足的产品。

然而，随着价格比较平台的兴起，一些保险公司也抵制了价格比较平台。他们还担心，在这些网络平台的客户数量增加后，排水成本会增加。对此，上述不愿透露姓名的保险研究学者指出，车险等行业很多人都想颠覆别人，看好别人碗里的肉。但只有合作才能使汽车保险行业更健康地发展。合作包括这种心态的和平。银行间组织之间不仅存在竞争。当然，这种状态在短期内很难实现，这就要求企业提高责任感，而不是简单地抢占市场，扰乱市场环境。也许下一次竞争会让一些公司死亡，而银行间的其他公司很难从这个过程中受益。

顶层设计标准要先行

在上述财产保险公司的高级管理层看来，汽车保险行业已经进入了一个奇怪的圈子，如麻将，人们最终发现打牌赔钱，只提供场所和服务棋牌室赚钱，汽车保险行业不同，保险公司（建立系统和服务）相当于棋牌室，但最终面临亏损。

在整个车险费用中，30%甚至更高用作渠道费用。保险公司司也想摆脱渠道的限制，但面对业务增长的压力，想要扩大市场，不得不妥协。然而，这一选择似乎使财产保险公司陷入了一条死胡同。目前，利率市场化仍在扩大。虽然赔偿率有所下降，但竞争进一步加剧，导致渠道成本进一步增加，而整体上车保险费率正在下降。同时，在激烈的竞争中，保险公司在承保环节不够谨慎，以占领市场，这也是原因之一。如果保险环节宽松，索赔管理的成本自然会上升。

这种情况能被打破吗？在销售渠道方面，互联网渠道可能值得进一步探索，将传统汽车保险切割成各种个性化场景，以满足不同消费者的个性化需求。除了保险公司的在线销售，就像BAT而且一些互联网创业公司也在根据不同的场景需求布局汽车保险业务，未来可能会掀起波澜。

对于保险公司来说，有必要加强风险选择，避免一些道德风险事件，即不应支付的事件由保险支付。上述互联网保险公司的创业负责人表示，在未来，除了开放整个汽车保险服务链外，我们还应该真正实现发展中的风险前沿，并严格筛选前端风险选择。鼓励公司进行精细经营，同时提高公司的业务质量，使公司的经营管理更加高效。

事实上，早在2003年1月，第一次汽车保险费率市场化开放后，各保险公司将汽车保险费率整体降低了10%-15%，部分保险公司的最高降低率甚至超过了30%。为了引导行业朝着健康的方向发展，汽车保险整个行业的损失加剧，行业最终发布的最低限价。不难想象，如果利率下降到一定程度，相应的将不可避免地是服务质量的下降，导致消费者不满，对保险公司的声誉产生不利影响，如何避免新一轮汽车保险利率市场化的历史重演，监管责任首当其冲。

张学辉认为，目前，对于汽车保险行业来说，顶层设计标准应该是第一位的。监管机构只有制定统一的规则和标准，加强行业监管，才能使行业健康有序发展。保险业作为一个具有商业风险的特殊行业，具有社会管理功能。利率市场化的前提应为基本利率，由行业提出。因此，利率市场化应具有基准市场化和社会管理功能。

作为一家保险公司，银行间机构找到正确的定位，不同的管理，公司最好根据股东业务和渠道的特点，找到自己的定位，精细管理。

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