商业车险改革首年超过60%，保险企业车险承保损失加深

导读： 随着非上市保险企业年报的公布，去年商业车险改革试点后，财险公司的车险运营数据成为业界关注的焦点。据统计，截至4月28日，44家主要从事汽车保险业务的财产保险公司中，27家已公布2015年年报。据统计，截至4月28日，44家主要从事汽车保险业务的财产保险公司中，27家已公布2015年年报。

据不完全统计，目前公布年报的27家保险公司中，整体经营亏损只有7家，但从主营业务来看，车险只有人保、平安、太保、太平、阳光五家保险企业承保盈利，中小保险企业全面亏损。车险承保损失较高的是中资非上市财险公司，永城财产保险，中国银行保险、安成财产保险、信达财产保险、紫金财产保险、亚太财产保险等排名第一，亏损超过2.5亿元。值得注意的是，大多数财产保险公司的整体经营亏损都是合资保险公司，但汽车保险亏损金额较高的是中国财产保险公司。

一家中小型财产保险公司总经理表示：如果市场在接下来的三个季度没有改善，投资轮子就不能转移，承保就是这样。今年，大多数财产保险公司可能面临亏损。

根据中国保监会最近发布的业绩报告，第一季度财产保险公司预计利润总额为133.77亿元，同比下降76.97亿元，下降36.52%。许多保险公司的高管表示，这与投资收入的急剧下降有关，去年的资本市场基础高于前几年。

90%以上的利润进入老三家口袋

从整体经营情况来看，财产保险公司经营分化明显，PICC财产保险、平安财产保险、太平洋财产保险老三财产保险公司利润较高，虽然大多数中小型保险公司免于亏损，但净利润有限，亏损公司多为合资企业和新成立的中小企业。数据显示，2015年27家公司净利润423亿元，老三净利润392亿元，约占93%；其他24家公司净利润31亿元，约占7%。

其中，PICC财产保险2015年净利润213亿元，同比增长44.4%；平安财产保险净利润126亿元，同比增长43.1%；PICC财产保险净利润53亿元，同比增长430%。虽然今年阳光财产保险净利润同比增长75%，但21亿元的净利润仍不能与老三家站在同一梯队。

此外，华泰财险净利润7.53亿元，同比增长48%；太平财险净利润6.6亿元，同比增长69%。此外，中国银行保险、富德生命财产保险、安城财产保险等14家公司整体盈利，但总利润不足15亿元。值得注意的是，2014年中国银行保险净利润为4.6亿元，去年仅为2.72亿元，同比下降41%。从车险数据来看，承保损失3.7亿元，比2014年增加2.5亿元或主要原因。

2015年整体亏损的财产保险公司包括利宝互助亏损约1.6亿元、国泰财产保险亏损1.5亿元、富邦财产保险亏损1.2亿元，均为合资财产保险公司；此外，去年刚刚成立的合众财产保险、恒邦财产保险和2013年成立的北部湾财产保险仍处于亏损期，亏损不足1亿元。此外，亚太地产保险去年仍在亏损。

据业内人士分析，由于资本市场的高回报，去年大部分都是财产险当汽车保险亏损加深时，公司整体盈利，但这种情况并不稳定。自去年下半年以来，股市崩盘和资产短缺将影响今年保险公司的整体收入水平。

据统计，在上述27家财产保险公司中，去年只有9家汽车保险承保利润同比增长，16家亏损加深，同比增长，占60%以上，另外两家新公司无同比数据。

其中，PICC财产保险汽车保险利润73.9亿元，同比增长95%；PICC财产保险汽车保险利润13.7亿元，同比增长212%；太平财产保险汽车保险利润1.9亿元，同比增长533%；阳光财产保险汽车保险亏损1.4亿元，同比增长300%。此外，国泰财产保险、北部湾财产保险、渤海财产保险、利宝互助、泰山财产保险五家公司仍在亏损，但较去年收窄。

在2015年汽车保险亏损增长较高的保险企业中，中国银行保险汽车保险亏损3.7亿元，同比增长185%，亏损增长率居27家公司之首；中意财险汽车保险亏损0.4亿元，同比增长135%；新安汽车保险亏损0.8亿元，同比增长100%；成泰财险汽车保险亏损1.8亿元，同比增长91%；安成财险亏损3.05亿元，同比增长79%；富德生命财险亏损1.9亿元，同增46%；亚太地区财产保险亏损2.59亿元，同增44%。

在27家数据的27家财产保险公司中，汽车保险损失较高的公司为永城财产保险、中国银行保险、信达财产保险、安城财产保险、资本财产保险、亚太财产保险、长安责任，损失分别为5.1亿元和3亿元.7亿元、3.1亿元、3.05亿元、2.9亿元、2.59亿元，2亿元。其中，永城财险车险损失约为注册资本的四分之一。

商车改革考验中小保险企业的承保能力

2015年6月1日，黑龙江、山东、广西、重庆、陕西、青岛商业车险改革试点全面落地，保险公司开始销售新的商业汽车保险产品，实施新的商业汽车保险条款费率管理制度。自2016年1月1日起，天津、内蒙古、吉林、安徽、河南、湖北、湖南、湖南、广东、四川、青海、宁夏、新疆12个改革试点增加。据媒体报道，商用车改革预计将于今年上半年在全国推出，这将对中小企业面临巨大挑战。

最近，有消息称，一些涉及汽车保险费率市场化改革的文件已发布给保险公司，其中商业汽车保险基准费率计划、保险承保和索赔实践点的全国推广版首次浮出水面。一些业内人士表示，商业汽车改革要求保险公司竞争更加市场化，这更不利于中小型保险公司汽车保险业务的运营。根据27家保险公司披露的年度报告数据，汽车保险业务几乎全部亏损。

根据中国保监会最新公布的数据，保险公司预计今年一季度利润总额为389.36亿元，同比下降481.51亿元，下降55.29%。财险公司预计利润总额为133.77亿元，同比下降76.97亿元，下降36.52%。此外，根据中国保监会公布的数据，今年第一季度资金使用收益率下降，财产保险业务赔偿支出增加，累计赔偿支出1075.95亿元，同比增长17.65%。

上述中小财产保险公司总经理表示：第一季度利润下降的主要原因是投资收幅下降，与承保无关。

一般来说，第一季度是业务高峰，业务支出大，投资环境差，投资业务支出大，投资环境差，投资回报差，股息水平和通用结算率刚性强，会挤压公司利润。第一季度的报告很难直接推断年度业务。

然而，大多数管理层认为商用车改革有利于机构健全、人员齐全的大公司，如老三家。

中小公司的运营成本和保单获取成本高于大公司。在相同的外部环境下，小公司必须赔钱。此外，由于管理不善、审计不严格等原因，一些中小公司的赔偿率也会很高。一位业内人士说。

在年度报告偿付能力的变化中，富邦财产保险解释说，受费用变化因素的影响，市场竞争加剧，机构的持续铺设进度低于预期，导致今年损失12138万元。基于上述原因，今年实际资本增加了21816万元。

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