一些保险公司控制费用支出 主动降低业务和管理费率

导读： 四大上市保险企业业务及管理费、手续费及佣金支出占保险业务收入总额的15%以上，最高30%。

以前的加班餐仍然是日本菜。现在我们只能吃拉面。今年，我们小组的几位同事已经吃光了一张4000元的卡。严格的费用控制使得在这家大型保险公司工作了几年的核心部门员工小邓有了明显的经验。虽然他对直接下降的加班餐表示无助，但他也非常认识到公司的举动——控制成本是公司转型发展的一部分。

近年来，大型保险营销渠道的大型保险企业的业务成本率在现阶段相对较高。根据2015年的数据，包括劳动力成本在内的四大上市保险企业占业务管理费和手续费和佣金费的总额保险营业收入的比例一般在15%以上，最高达30%。而一些资产轻的中小保险公司在成本上有明显的节约。例如，某寿险根据公司2014年的数据，上述两项总支出仅占保险业务收入的5%左右。

在这方面，长江证券分析师蒲东军认为，上市保险公司优化债务结构，控制债务成本，是2016年的最佳策略。数据显示，中国人寿和太保寿险2015年，业务和管理费占保险业务收入(以下简称业务和管理费率)的比例有所下降。

手续费和佣金支出率超过10%

随着上市保险企业个人保险业务的发展，手续费和佣金支出大幅增加。年报显示，四大上市保险企业(除特别说明外，本文均统一寿险口径是指中国人寿、平安人寿、太保人寿。新华保险)2015年手续费和佣金支出共计956亿元，同比增长36.6%。2014年9.68%的手续费和佣金支出/保险业务收入(以下简称手续费和佣金支出率)指标增长2.17个百分点，首次突破10%，达到11.86%。

在解释手续费和佣金支出的增长时，几乎所有四家上市保险公司都提到了第一年业务增长的因素。

2015年中国人寿手续费及佣金支出355.69亿元，比2014年271.47亿元增长31.0%，主要原因是公司业务增长及业务结构优化，第一年业务佣金支出增加。

平安人寿保险的手续费和佣金支出为321.52亿元，同比大幅增长40.70%。年度报告称，主要原因是保险业务增长、劳动力成本和工作场所成本增加。

2015年太保寿险手续费及佣金支出为145.60亿元，较2014年104.18亿元增长39.8%，主要是由于个人业务销售新保单佣金支出增加。不同业务的情况是，传统保险的手续费和佣金支出为38.81亿元，同比增长99.0%；分红保险的手续费和佣金支出为92.19亿元，同比增长28.6%；短期事故和健康保险的手续费和佣金支出为14.60亿元，同比增长12.5%。

根据新华保险年报，2015年手续费和佣金支出106.69亿元，2014年76.13亿元，同比增长40.1%，主要原因是第一阶段保费收入增加”。

根据中国人寿保险业务收入3639.71亿元，平安人寿保险业务收入220.57亿元，太平洋人寿保险业务收入1085.89亿元，去年新华保险业务收入118.59亿元。2015年各保险企业的手续费及佣金支出/保险业务收入分别为中国人寿9.77%，平安人寿15.68%，太平洋人寿13.41%。

据统计，2014年各公司的手续费及佣金支出/保险业务收入指标分别为8.20%、平安寿险12.44%、太平洋寿险10.56%、新华保险6.93%。

也就是说，2015年各公司的手续费和佣金支出率都有不同程度的增长。其中，平安人寿保险增长3.24个百分点；太平洋人寿保险增长2.85个百分点；新华保险增长2.61个百分点；中国人寿增长1.57个百分点，增长最小。

与2013年相比，2014年各保险企业的手续费和佣金支出/保险业务收入也在增长。2013年，各保险企业的指标为中国人寿7.87%、平安人寿10.30%、太平洋人寿9.53%、新华保险6.00%。四险企业的手续费和佣金支出占保费的平均比例为8.37%。

业务和管理费率两升两降

另一个能在一定程度上反映债务成本的指标是业务和管理费，包括员工工资、物业和设备费用、业务发展和政策管理费用、行政办公费用等费用。

2015年四大保险企业业务管理费总额为846.67亿元，同比增长16.1%。与2014年相比，业务管理费占保险业务收入的0.41个百分点，达到10.50%。但与手续费和佣金支出率的提高不同，四大保险企业的业务管理费/保险业务收入指标并未同时提高。

数据显示，2015年中国人寿的业务和管理费为283.23亿元，同比增长 8.1%；2015年平安寿险业务及管理费为321.52亿元，比2014年228.56亿元增加40.7%；去年太保寿险业务及管理费为113.53亿元，同比增长9.2%；2015年新华保险业务及管理费为128.39亿元，同比增加12.1%。

至于业务和管理费的增长，中国人寿表示，主要原因是公司增加了团队建设投资，提高了可持续发展能力。平安表示，主要原因是保险业务增长、劳动力成本、工作场所成本等运营成本增加，太平洋人寿表示，主要原因是业务规模、工资和福利。

从2015年业务管理费率来看，各公司数据分别为中国人寿7.78%、平安人寿14.48%、太平洋人寿10.46%、新华保11.48%、平安人寿最高、中国人寿最低。

据本报统计，2014年各公司业务管理费率分别为中国人寿7.92%、平安人寿12.47%、太平洋人寿10.54%、新华保10.42%。

也就是说，2015年，四大保险企业的业务和管理费占保险业务收入的比例两升两降。其中，中国人寿和太平洋人寿保险分别下降0.14个百分点.08个百分点。

与长期交易业务相关的相关

2015年上市保险企业年报的一大亮点是营销人员数十万的增长:2015年底，中国人寿保险营销人员达到97.9万，平安人寿保险营销人员近87万，太平洋人寿保险营销人员月平均人力达到48.2万，新华社保险营销员渠道团队规模达到25.9万，四大保险企业营销人员近260万，去年同期约190万，一年增员70万人。

由于近年来重点发展以长期交付业务为主的营销人员渠道，这类业务一般需要在前三年向营销人员支付较高的佣金，因此目前上市保险企业的业务费用率相对较高。根据以上数据，2015年四大上市保险企业业务及管理费、手续费及佣金支出占保险业务收入总额的22.36%，较2014年增长2.59个百分点。

上述两项费用占保险业务收入总额的15%以上，中国人寿最低17.55%，平安人寿最高30%。

与之形成鲜明对比的是，一些资产轻的中小保险企业在成本上有明显的节约。例如，根据2014年年度报告数据，成立于2012年的人寿保险公司的手续费和佣金支出为6254万元，业务和管理费为5679万元，仅占其保险业务收入（23）.2.42%和2.67%的42亿元，总比例仅为5.10%。

长江证券分析师蒲东军认为，2016年，虽然受益于低利率环境和产品创新，保险业务高增长，但资本使用压力增加，因此，在债务方面，优化业务、渠道结构，控制债务成本，将是上市保险公司的最佳策略。

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