商车在全国范围内推广：中小保险公司被困马太效应？

导读： 7月6日，中国保监会发布文件，要求财产保险公司停止使用北京、上海等18家保监局管辖的原商业汽车保险条款和费率，启用新费率，标志着全国商业汽车改革的正式推进。

根据今年4月车险市场行业数据显示，车险保费排名前十财险公司的市场份额发生了明显的变化。其中，PICC财产保险、平安财产保险、人寿财产保险、地球财产保险、太平财产保险等五家公司的市场份额显著增加；太平洋保险、中国联合财产保险、阳光财产保险、天安财产保险、英达财产保险等五家公司的市场份额有不同程度的下降。

这些股份下降的公司是否主动调整业务节奏，导致股份下降？还是市场份额被动占用？不同的说法。

中型公司的市场份额被额

7月6日，中国保监会发布《关于商业车险条款费率管理制度改革试点全国推广的通知》(以下简称《通知》)。通知要求，财产险公司停止使用北京、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、江西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、深圳、大连、宁波、厦门等18个保险监督管理局管辖的原商业汽车保险条款和费率，并及时启用新的商业汽车保险条款和费率。

到目前为止，自2015年6月以来，第一批黑龙江等6个地区开始试点；自今年1月以来，第二批天津等12个地区开展了试点；7月6日，第三批上海、北京等18个地区正式开展了商用车改革。事实上，保险公司在每批试点地区的商用车改革之前都采取了行动。

根据行业4月份汽车保险保费统计，十大财产保险公司商用车改革后市场份额发生明显变化，市场份额五增五降。其中，平安市场份额增长最快，全国市场份额较去年同期增长0.97%，第一批试点地区市场份额同比增长1.38%，第二批试点地区增长1.35%，第三批增长0.58%。

国寿财险、大地财险、人保财险、太平财险也是市场份额增加的保险企业。这四家公司的市场份额同比增长率分别为0.51%、0.17%、0.14%和0.04%。

市场份额下降的五家财产保险公司分别是太平洋保险、中国联合财产保险、天安财产保险、阳光财产保险和英大财产保险，市场份额分别下降-0.73%、-0.57%、-0.21%、-0.14%和-0.11%。

一家中小型财产保险公司的总经理表示，市场份额的变化在一定程度上表明，保险公司在商用车改革的背景下采取了不同的经营策略，但市场份额的下降主要是非主动的。自去年商用车改革实施以来，市场竞争加剧，许多公司的市场份额被挤压。

去年下半年，许多大公司开始在市场上抢占份额，这对一些份额较小的小公司影响不大，但中型公司将产生影响。一位中小型财产保险公司汽车保险部相关人士认为。

上述中小财产保险公司总经理表示：没有一定的市场份额，汽车保险很难盈利，阶段性损失必须承担。如果市场份额达到一定程度，就不会损失太多，现在大公司的技术和承保选择能力可以跟上。

天安财产保险执行副总裁程孙林表示，为了应对成本率上升或将造成的承保损失，天安财产保险采取的策略是先防守后攻。通过把握业务节奏，希望过滤掉更多事故的客户，并在未来开放全渠道，提高市场份额。

赔付率降 费用率涨

根据2016年1-4月汽车保险市场行业数据，全国汽车保险综合成本率为99.83%，同比上升0.69个百分点，其中第三批试点地区亏损100.69%，同比上升4.12个百分点。同时，全国车险综合赔付率为57.62%，同比下降4.37个百分点；同期全国车险综合费用率为42.21%，同比上升5.05个百分点。

商车改革地车保险综合赔付率在下降，但综合费用率在上升，上升幅度大于综合赔付率。也就是说，从行业的角度来看，汽车保险的损失越多，损失就越严重。

然而，上述汽车保险部门的相关负责人并不这么认为。他说，目前，商车改革后，客户的保险费大幅增加，一些小案件将不再使用保险索赔，客户事故频率降低，目前市场情况公司可能不会亏损。并认为，在商业改革前抢占份额，保费充足度高于商业改革后。

一些公司希望在商用车改革前分享市场份额，导致市场综合成本率上升。此外，由于公司的竞争力、承保质量的内部评估等原因，公司将酌情调整市场份额。上述财产保险公司总经理表示，不排除一些公司主动调整市场策略的可能性，但大多数时候，市场份额被动下降。

对商车改革中出现的一些特殊现象，平安保险回应说，费用改革后，汽车保险赔偿率有一定程度的下降，一些中介机构将节省的赔偿费用转化为销售费用。平安财产保险始终严格控制成本率。费用改革全面实施后，平安财产保险的整体成本可控。在目前的市场形势下，市场份额的增加不会直接影响承保的盈利能力。

平安财产保险表示，在不主动扩大市场，谨慎跟进市场费率变化的原则下，加强成本管理，完善销售成本策略，制定各种成本监控措施，确保整体成本可控。另一方面，通过不断优化风险控制模型，丰富风险因素，为客户提供更准确的定价、更详细的风险评估和更全面的服务和保证，获得更多的客户信任。

对于市场份额的大幅下降，程孙林表示，为了应对成本率上升或将造成的承保损失，市场份额下降是天安财产保险业务节奏的表现。目前，天安财险主要关注产品升级和服务。近日，该公司与中兴通讯战略合作推出车易赔APP3.0，通过此APP，客户不需要面对交警现场、保险调查现场等多种等待。只要视频连接完成，天安财产保险客户服务人员就可以通过视频与客户进行沟通和承保，并在一定金额内快速完成索赔。

我们将慢慢加快业务速度。上海已经在部署了，一些原始渠道已经启动。程孙霖进一步解释说：商车改革最早已有一年，最短的一年才刚刚开始，我们非常关注公司的客户目标选择。比如商车改革选择对不同频率的客户采取不同的措施，那么如何保证商车改革前期续保的好客户呢？事故多的人提前续保，避免保费增加。一些客户可能不得不在商车改革后降低费用。他们不急于买保险。因此，对于商用车改革的时间点，客户在选择，所以把握商用车改革前后的业务节奏也是我们的选择，不代表我们对汽车保险市场的态度，我们在等待机会。

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