保险公司并购成功案例：平安自有资金和保险资金认购股份

导读： 2012年8月2日，深度发展证券改为平安银行，才四年。

这种轰轰烈烈的平深恋，是保险公司并购案例的另一个版本，最终以中国平安携手深入发展，平稳过渡为结局。

自有资金和保险资金认购股份

2008年7月23日，a股市场金额最大的金融并购起源于此。当时有报道称，深圳发展控股股东新桥已启动退出计划。业内猜测平安可能会接管部分深圳发展股份，但平安拒绝表态。

2009年6月8日，中国平安A、H股票在早盘暂时停牌，深度开发股票也同时停牌。2009年6月12日，中国平安宣布将认购5.85亿股深度开发股份，并转让美国新桥投资集团持有的5.2亿股深度开发股份，成本不超过221.27亿元。交易完成后，中国平安将成为最大的股东。

据悉，平安在中国的收购资金主要来源于自有资金和保险资金。其中，平安寿险认购资金全部来自自有资金、责任准备金等保险资金，负债期限超过20年。

中国平安最终获准认购约78.25亿股平安银行(约占平安银行总股本的90.75%)和约16.38亿股深发非公开发行股份，现金约26.9亿元。资产重组完成后，中国平安及其控股公司持有26.84亿股深度发展，占其总股本的52.38%。到目前为止，深度发展已成为中国平安的控股子公司。同时，深度发展将持有平安银行约90.75%的股份，平安银行将成为深度发展的控股子公司。

人事整合第一

在吸收合并的法律进程结束前，平安银行整合了深度发展的高级人员。2010年5月26日，深圳发展董事会决议聘请理查德·杰克逊是银行行长，理查德·平安银行行长杰克逊。

2011年初，深圳发展与平安银行成立工作组，对两家银行合并进行了大量规划，以便监管部门审批后全面推进整合。

吸收合并的法律进程基本结束后，高层管理人员出现了大换血。

2012年11月21日，平安银行宣布，中国银行业监督管理委员会批准孙健担任平安银行董事长、邵平担任平安银行行长。自1990年以来，坚持平安的孙建义和从民生银行挖掘出来的邵平对许多深入发展的老员工有着朝代替代的感觉。

企业文化是整合的核心内容，也是最难的部分。虽然中国平安在并购初期一直强调不裁员、不降薪、不降级的三个不承诺，但在整合初期人员波动较大。老员工对保险严格绩效考核普遍存在不适应和抵制。2015年，平安银行实现净利润218.65亿元，同比增长10.42%；回顾2009年，平安集团年净利润50.3亿元，年净利润145亿元。

收购银行地图的基因

此外，不得不提到中国平安综合金融服务集团的历史背景和发展方向。

中国平安长期以来一直建立了以保险为核心的综合金融服务集团的发展方向。2003年，中国平安收购了福建亚洲银行；2004年，中国平安参与了广东开发银行的招标，最终因各种外部原因放弃；2006年11月，中国平安收购了深圳商业银行，并将福建亚洲银行整合为当前平安银行。

但平安银行规模小，网点不足，距离银行、保险、资产管理 三驾马车并驾齐驱的局面还很遥远。但不难发现，中国平安的银行地图从出生起就是收购基因。

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