三家公司的市场份额超过60%，中小企业面临更大挑战

导读： 车险是财险收入的大部分，因此，许多保险公司试图通过汽车保险取得突破。中小财险公司如何突破还有很长的路要走。中小财险公司如何突破还有很长的路要走。

与上市寿险上半年保费收入与23%的风景增长率相比，财险业务有些失色。

据统计，今年上半年，人保、太保、平安、太平四家上市财产保险公司的总保费收入为3038亿元，同比增速仅为7%左右。

与寿险与激烈的竞争相比，财产保险市场的大部分始终由老三家控制，分别是人保、平安和太保。他们的老三家占据了财产保险市场份额的60%以上。

人寿、平安、新华、人保等。寿险巨头也持有近70%的保费市场份额，但由于现价高万能险如果这种模式被打破，财产保险市场的现有模式也会被打破吗？什么业务将是突破的利剑？许多业内人士认为，打破模式的任务应该落在后面车险的身上。

在财险保险收入中，车险业务是最重要的来源。在商业车费改革的背景下，各财产保险公司将汽车保险视为发展机遇，但目前商业车费改革似乎是大规模的保险公司更有利的是，所谓商用车费改革的核心内容是建立以市场为导向的条款利率形成机制，通过改革解决不同车辆的差异定价问题。在这种情况下，如何快速发展中小型财产保险公司仍然是一个挑战。

车险业绩分化明显

汽车保险业务作为财产保险业务的支柱，是财产保险公司保费收入和净利润的主要组成部分。在商业车费改革政策下，老三汽车保险业务也表现良好。根据相关年度报告数据，今年上半年，平安财产保险汽车保险业务收入达到706亿元，同比增长14%，中国平安根据年度报告，汽车保险业务收入的增长主要来自交叉销售、电话销售和汽车经销商渠道保费收入的持续增长。今年上半年，PICC财产保险业务也增长了10%至1084亿元，占财产保险总保费收入的67%。

据了解，今年上半年，太平洋保险汽车保险业务承保利润达到6.26亿元。虽然其他上市财产保险公司没有披露汽车保险利润的相关数据，但从保费增长率和综合成本率来看，净利润也相当可观。

这与中小型财产保险的汽车保险业务有明显的不同。据统计，2015年，共有51家非上市财产保险公司经营汽车保险业务，其中亏损48家，永安财产保险、阳光财产保险和历史财产保险盈利总额仅为4.73亿元。

从这个角度来看，商业车费改革进一步推进后，大型财产保险业务业绩和中小型财产保险业务业绩明显分化，业内人士表示，大型财产保险公司本身份额高，知名度高，补贴成本略有增加，优势将显著扩大，这也是老三汽车保险业务快速增长的原因之一。

核心渠道比例是分化的关键

虽然规模效应确实在一定程度上促成了中小型财产保险与大型财产保险汽车保险业务之间的差距，但它并不是核心原因，而是应该反映在汽车保险渠道上。只有牢牢掌握销售渠道，才能实现持续利润。

数据显示，今年上半年太平洋财产保险核心渠道的保费收入为210亿元，同比增长7.8%，占汽车保险总收入的56%，同比增长2.5个百分点。中国太保该公司的核心渠道主要包括汽车经销商渠道、电网销售渠道和交叉销售。

普通中小型财产保险公司汽车保险核心渠道的销售收入比例一般在10%~30%之间，直接导致渠道成本上升。据统计，2015年，33家财产保险公司的手续费和佣金支出有不同程度的增长，安邦财产保险和富德财产保险同比增长1倍以上，进一步压缩了利润率。

在商业车费增加的背景下，各渠道的车险保费价格趋于一致。事实证明，电子销售渠道的价格折扣已不复存在。财产保险公司也希望通过互联网加强对核心渠道的控制。

近年来，老三家不断加大互联网车险业务的布局，如平安与互联网保险公司众安财产保险布局了保险车险，如太平洋财产保险宣布与百度签署战略合作协议，希望利用大数据技术实现车险的差异化发展。

目前，许多中小型财产保险公司声称向互联网转型升级，但仍集中在建立在线销售渠道等更基本的方式上。如何真正接近互联网，大多数中小型保险公司还需要走很长的路。

中小企业面临更大挑战

商用车费改革实施后，确实给驾驶习惯好的消费者带来了利润。单均保费的下降也增强了消费者的投保意愿，市场扩张是可能的。

随着政策的推进和深化，汽车保险的自动定价和后期索赔已成为一个新的竞争领域。此外，汽车保险细分领域的竞争也将逐渐增加。

目前，中小型财产保险公司汽车保险业务的痛点主要来自渠道成本高、服务能力不足，特别是索赔服务阶段，中小型公司普遍过于依赖估计公司、索赔时间长、索赔程序繁琐，使公司更新率降低，进入提高渠道成本争夺客户，利润率恶性循环。

当然，财产保险老三家的汽车保险业务也面临着来自市场的考验，搅局者的不断增加带来了竞争的加剧。据了解，上半年太平洋保险汽车保险业务费用和佣金支出达到53亿元，同比增长32%。

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