人保稳居龙头十三年，平安综合成本率逐年上升

导读：
近日，中国平安人保集团财险业双雄陆续发布2016年年报。梳理年报后发现，平安财产保险和PICC财产保险原保费收入分别增长8.7%和10.5%，其中PICC财产保险去年实现原保费收入3104.53亿元，连续第13年稳居财产保险龙头；平安财产保险原保费增速较2015年明显放缓。梳理年度报告后，发现平安财产保险和PICC财产保险原保费收入分别增长8.7%和10.5%。其中，PICC财产保险去年实现原保费收入3104.53亿元，连续第13年稳居财产保险龙头；平安财产保险原保费增速较2015年明显放缓。此外，PICC市场份额略有回升，PICC综合成本率均有所上升，平安已连续三年上升。

人保市场份额回升

根据中国保监会的数据，2016年原财产保险公司保险保费收入9266.17亿元，同比增长10.01%。

根据人保集团年报，2016年人保财险原保费收入3104.53亿元，同比增长10.5%，略高于行业平均水平；2015年原保费收入2810.1亿元，同比增长11.1%。

中国平安年报显示，2016年，平安财产保险实现保费收入1779.08亿元，同比增长8.7%，低于行业平均水平1.31个百分点，较2015年明显放缓；2015年，公司原保费收入1636.41亿元，同比增长14.5%。

安信证券非银行金融行业首席分析师赵湘怀认为，平安财险受益于交叉销售、电网销售等多元化渠道布局，车险保费快速增长，市场优势明显。

从保财产保险净利润从2015年238.83亿元下降14.2%至2016年204.82亿元。

PICC财产保险表示，受股市下跌、资本市场剧烈波动、低利率环境下新增和再投资基金收益率下降的影响，2015年203.02亿元至2016年152.80亿元，下降24.7%
。

2016年，平安财产保险实现净利润127.00亿元，基本与2015年(125.22亿元)持平。

从市场份额来看，PICC财产保险2016年的市场份额为33.5%，同比增长0.1个百分点，在行业中排名第一。值得注意的是，这是PICC财产保险自股权改革上市以来首次实现市场份额复苏；平安财产保险市场份额为19.2%，较2015年19.4%下降0.2个百分点。在PICC财产保险之后，市场份额继续排名第二。

平安综合成本率

三年连升

就承保而言，与2015年相比，人保财险和平安财产保险的综合成本率呈上升趋势。

2016年，人保财险综合成本率为98.1%，同比上升1.6个百分点；2015年和2014年综合成本率为96.5%。

事实上，平安财险的综合成本率已经连续三年上升。2016年，平安财险综合成本率为95.9%，其中个人车险业务综合成本率为97.9%；2015年和2014年的综合成本率分别为95.6%和95.3%。与此同时，赔偿率逐年下降。2016年、2015年、2014年平安财产保险赔付率分别为54.4%、56.7%和57.7%。

然而，两家公司的综合成本率低于100%。

浙商证券研究所研究员曹杰表示，PICC财产保险综合成本率上升较大，主要原因是保费扩张迅速，赔偿率控制压力增加；平安财产保险波动正常。

赵湘怀表示，平安财产保险受益于赔偿率提高到54.4%，综合成本率保持在95.9%，保持了良好的盈利能力。预计2017年产保费增速将保持在15%左右，综合成本率将保持在95.3%左右。

车险业务主导

从各险种从保费收入的比例来看，2016年机动车险一险主导的局面丝毫没有改变，平安财险车险业务占所有业务的83.4%。

年报显示，平安财险2016年车险保费收入1485.01亿元，同比增长13.4%。其中，交叉销售、电话、网络销售渠道保费收入817.25亿元，同比增长8.3%；汽车经销商渠道保费收入414.85亿元，同比增长22.4%。值得一提的是，该公司去年实现了1245.54亿元的个人汽车保险业务，同比增长14.8%。

而非机动车险，各种险种在不同的公司表现不同，差异很大。

具体来说，在非机动车保险中，2016年，PICC财产保险实现意外伤害和健康保险收入234.33亿元，同比增长26.2%；责任险收入138.40亿元，同比增长19.3%；农业保险保费收入195.35亿元，同比增长3.1%。

平安财险非机动车保险保费收入同比下降14.1%。其中，2015年保费收入从135.32亿元减少39.9%至2016年81.36亿元；责任保险的保费收入从2015年的41.78亿元增加到2016年的52.54亿元。随着事故和健康保险业务的稳步发展，保费收入同比增长21.0%。

91金融CEO徐泽伟认为，汽车保险在未来的财产保险市场中仍将占据一定的地位。其他个人意外险、个人家庭财产保险集团业务责任保险、信用担保保险等产品将继续增长。此外，互联网+随着财产保险市场的深入发展，电子商务的发展将继续显示出活力和活力。互联网甚至将成为保险业的主要渠道。可以预见，未来财产保险市场竞争将加剧，形成强者的格局。

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