中再集团成功增发7亿美元海外高级债券

导读：
6月21日，中国再保险(集团)有限公司通过境外平台成功发行了7亿美元的境外高级债券。全球资本市场对中再集团优秀经营基本面、良好国际信用评级和优秀品牌形象的高度认可，反响热烈，投资者认购积极。全球资本市场对中热烈，投资者积极认购中再集团优秀的经营基本面、良好的国际信用评级和优秀的品牌形象。本次发行是在今年3月2日完成的第一次海外高级债券发行的基础上，实现了融资的新突破。增发后，债券总规模达到15亿美元，是中国保险公司迄今为止发行的最大的海外债券，在中再集团的发展过程中具有开创性意义。

中再集团发行的债券类型为定息美元高级债券，发行规模为7亿美元。发行条款与第一期债券一致，期限为5年，票面利率为3.375%。与初始指引相比，信用利差收窄了25个BP。本次发行吸引了全球90多家大型专业投资机构参与，认购倍数超过3倍。投资者种类广泛，不仅包括许多大型中国投资机构，还包括来自欧洲、中东等地区的全球知名投资机构；其中，银行机构占46%，基金/资产管理占41%，主权机构/企业占7%，私人银行和其他类型的投资者占6%，表明投资者对中再集团的充分信任。

这是中再集团再次出现在国际资本市场，进一步宣传企业形象，增强全球投资者信心，促进中再集团成为海外债券市场的活跃发行人。发行海外债券有效利用中再集团的信用优势，拓展融资渠道，丰富直接融资手段，进一步丰富海外汇资金实力，支持中再集团更好地服务一带一路国家战略

未来，中再集团将进一步与国际资本市场对接，拓宽全球资源配置，树立公司国际形象，拓展国际业务布局，深化中再集团一带一路发展战略的实施，积极整合和全面对接一带一路建设的伟大倡议。

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