理财师

理财师：保险专家顾问的重要角色 理财师是负责为客户提供专业理财建议和服务的人员，其主要职责是帮助客户制定和实施个人财务规划，包括投资组合管理、风险管理和保险规划等。在这个经济不稳定…

最近几年，理财规划这个词越来越为人所熟知，相信很多的伙伴肯定心里面会有疑问，什么是理财规划？到底怎么样去做理财规划呢？ 今天咱们就来去探讨一下这个问题。 首先，什么是理财规划？ 我…

理财，别一上来就选产品。 上周末在B站看到了一个很有意思又引发思考的视频，是一位北京协和医院的大夫在讲他面诊的时候，遇到了一位医美上瘾的妹子，看着像35岁，结果一看病历才27。 妹…

问题：做理财规划就如同看病吃药，这是真的吗？ 邹导：不少朋友来找我们做理财规划的时候，都会非常的着急，很想知道用什么产品可以实现？ 作为理财师，其实直接给产品是最最最简单的做法，他…